Hector Bowen, bekannt als Prospero der Magier, erfährt, dass er eine Tochter hat, die sein Talent geerbt hat – sie kann echte Magie wirken und die Welt um sich herum damit beeinflussen. Sofort setzt er sich mit seinem größten Rivalen in Verbindung, denn es ist Zeit für einen neuen Wettkampf und nach der letzten Niederlage ist er gewiss, dass er dieses Mal gewinnen kann! Dabei kämpfen sie jedoch nicht selbst, sondern schicken jeweils einen ihrer Schüler vor, die ihre Kräfte miteinander messen müssen. Mit unterschiedlichsten Methoden bereiten sie die Kinder jahrelang vor, treiben sie ans äußerste, bis die Zeit gekommen ist. Und nach all der Zeit steht endlich der Austragungsort fest: ein sehr spezieller Zirkus, geschaffen, um ihnen als Spielbrett zu dienen. Doch alles verändert sich, als die beiden Kontrahenten sich das erste mal persönlich begegnen und rettungslos ineinander verlieben…

Der junge Teppichhändler Abdullah führt ein ruhiges, bescheidenes Leben, nur in seinen Tagträumen erlebt er die wunderlichsten Abenteuer. Doch als eines Tages ein Fremder bei ihm im Laden auftaucht und ihm einen fliegenden Zauberteppich verkauft, ist es mit der Ruhe schnell vorbei. Plötzlich scheinen alle seine Tagträume auf wundersame Weise Wirklichkeit zu werden. Denn schon in der Nacht darauf findet er sich in einem wundervollen Garten wieder, von dem er sonst nur geträumt hat, wo er auf Blume-in-der-Nacht trifft. Auf den ersten Blick verliebt er sich in sie, genau, wie er es sich in seinen kühnsten Träumen ausgemalt hat. Allerdings hält sein Glück nicht lange an, denn kurz darauf wird sie vor seinen Augen von einem Djinn entführt. Eine abenteuerliche Reise durch seine wildesten Tagträume beginnt, deren Ende ungewiss ist. Wird er seine geliebte Blume-in-der-Nacht wiederfinden und vor dem Djinn retten können?

Sophie ist die älteste von drei Schwestern und dadurch dazu bestimmt, kläglich zu versagen. Als ihr Vater stirbt, reicht das Geld nicht, um alle Schwestern zuhause zu behalten, daher schickt ihre Mutter sie fort. Eine zu einer Zauberin, um zu studieren und sich dann auf die Suche nach ihrem Glück zu machen. Die zweite zu einem Bäcker, um dort das Handwerk zu lernen. Sophie aber soll zuhause bleiben und lernen zu verkaufen, um den Hutladen zu erben. Allerdings zieht sie den Zorn der Hexe aus der Wüste auf sich und wird von ihr in eine alte Frau verwandelt. Geschockt verlässt Sophie die Stadt und macht sich auf den Weg durch die Wildnis, wo sie auf das wandelnde Schloss des berüchtigten Zauberers Howl trifft. Von Neugier getrieben betritt sie es und stellt damit nicht nur ihre eigene Welt auf den Kopf.